在这一年的秋季，忽必来把兵马埋伏在伊犁河东岸的密林中，等西辽兵马在古且昂也克的指挥下，刚渡过伊犁河，立阵未稳之时，忽必来突然命令军队发起进攻。weiquxs.net

当时，蒙古军队从高高的河岸上，向积聚在伊犁河边的西辽兵马猛地冲了过去，真是势如破竹那样，古且昂也克料难抵敌，慌忙命令退军。这一退，更加混乱，西辽的兵马死的死，伤的伤，有的想从河里逃命，又被水淹死了许多，古且昂也克若不是先过了河，也难逃活命。伊犁河边这一仗，西辽国一万军队，只逃回去不足两千人，几乎全军覆没。

忽必来指挥兵马清扫战场时，虏得马匹五千，各种兵器与盔甲不计其数。

几天后，马木笃汗随着忽必来一起，去觐见成吉思汗，带了许多礼物贡品，表示臣服。

成吉思汗也非常满意，把长子术赤的女儿脱烈公主嫁给马木笃汗为妻，哈剌鲁从此便降服了成吉思汗，成为蒙古的属国。

为了与西辽国对抗，成吉思汗派人到哈剌鲁去，帮助马木笃汗组建军队，并对他说：“你的哈剌鲁虽是小国，也应有自己的军队，不能事事依靠别人，要自尊自重，不能自惭形秽。西辽国虽大，也不值得怕它，只要团结全体百姓，西辽国也可以打败的。”

马木笃汗问道：“请大汗也为我们派个监国罢？”

成吉思汗答道：“我一向不赞成这种做法，这是轻视、欺压属国的不良手段，不值得效法。”

后来，哈剌鲁国的马木笃汗回去之后，也组建了军队，成为大蒙古国对抗西辽国的前哨阵地，与维吾尔国一左一右，反过来成为成吉思汗对付西辽国的两个拳头。

从此，西辽国对成吉思汗的大蒙古国，再也不敢轻视了。哈剌鲁的另一个首领，他的名字叫作斡匝儿，他的治所是阿力麻里城国相叫葛云飞，二人均对成吉思汗表示了归属之意。

公元一二一一年，在成吉思汗的邀请下，斡匝儿领着一支庞大的进贡队伍，去朝见成吉思汗，经过长途跋涉之后，终于来到了蒙古。成吉思汗见到那进贡的礼单上写道：马六十匹，牛八十头，羊二百头，骆驼四十头，毡毯一百条，帐布二千尺，花布八十疋。

见到这么多的贡品，成吉思汗非常满意，立刻吩咐杀牛宰马，大摆宴席，热情招待哈剌鲁的这位国王。在酒宴席上，成吉思汗答应把术赤的女儿龙梳梳公主嫁给斡匝儿的儿子昔格纳黑的斤为妻，双方结成了姻亲。

两年后，曲出律篡夺了西辽国的王位，对斡匝儿的阿力麻里城屡次派兵骚扰。国相葛云飞把兵马埋伏在阿力麻里城外的秃盖里山下的林子里，当曲出律的兵马经过时，突然被包围起来。双方苦苦拚杀了一天一夜，曲出律在身负重伤之后，终于突围逃了回去，他的兵马损失大半，从此，再也不敢来攻打阿力麻里城了。一年后的一天，斡匝儿出外打猎，因为毫无戒备，终于在猎场上被曲出律的士兵捕获了。

曲出律命令部下用铁链子拴住斡匝儿，将他带到阿力麻里城前，企图让他叫开城门，好占领这座城市。

国相葛云飞站在城头上，听到斡匝儿喊道：“千万不可打开城门，不能中他的奸计!”

曲出律一怒之下，当场杀死了这位阿力麻里城的国王，命令他的士兵猛烈攻城。

由于城里的军民奋起反抗，连续攻打三天，也没有打下来，突然，传来了蒙古军队前来支援的消息，曲出律的军队听到之后，犹如惊弓之鸟，急忙撤军，逃回西辽去了。

国相葛云飞又辅佐斡匝儿的儿子昔格纳里的斤继承了王位，受到成吉思汗的特别恩宠，一直与蒙古国保持着良好的关系。

西夏国，源流甚远，其始祖名叫拓跋思恭，乃北方党项部的后裔。唐朝末年的黄巢起义时，由于拓跋思恭带领兵马，前来帮助镇压起义队伍，立下了大功，被唐朝皇帝封为“夏国公”，又赐姓“李”，也称夏州，就在蒙古的南境。

到宋太祖赵匡胤时，党项首领李继迁叛宋降辽，此后又利用宋辽矛盾，谋求独立发展。

李继迁的孙子李元昊是一位杰出的政治家和军事家，他先后开拓疆土，达到凉、甘、肃、瓜、沙等州，于公元一〇三八年称帝，始定国号为“大夏”。因为它的位置是在华夏中原的偏西方，故又名“西夏”。

西夏的首都在兴庆府(今宁夏银川市)，当时国力强盛，有雄兵五十万，屡次攻掠宋朝的边境地区，长年发生战争。

金朝兴起以后，西夏国势日渐衰弱，而且内部争权夺利，上层人